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        世界煤炭

        哈薩克斯坦煤炭工業發展趨勢研究

        楊驊騮,王茜穎

        (應急管理部信息研究院,北京市朝陽區,100029)

        摘 要 哈薩克斯坦擁有豐富的煤炭資源,是全球主要煤炭生產國之一,煤炭工業是其能源系統的支柱產業。哈薩克斯坦煤炭生產以露天煤礦為主,相關管理主要由國家層面監管;煤炭主要用于國內發電,綠色發展戰略已給煤炭工業帶來巨大的轉型壓力。認為,哈薩克斯坦煤炭工業近30年來總體保持了平穩發展;煤炭出口正在尋找新需求;未來5~10年煤炭產量不會有大幅下降,但在國家能源消費結構中的占比會逐漸降低;從長期看,煤炭將不再是國內的主要能源,煤炭工業將向煤炭清潔高效利用方向轉型。

        關鍵詞 煤炭生產;管理體制;燃煤發電; 煤炭清潔高效利用;哈薩克斯坦

        煤炭工業是哈薩克斯坦能源系統的支柱產業,煤炭主要用于發電[1]。隨著國民經濟的興衰,哈薩克斯坦煤炭工業經歷了國家獨立初期衰落、中期恢復、到近10年穩定發展的3個大階段[2]。在國家綠色和可持續發展戰略規劃下,哈薩克斯坦未來會逐漸減少煤電的使用占比,加強煤炭清潔高效利用。

        1 煤炭工業30年發展與現狀

        1.1 煤炭資源總量與煤田分布

        哈薩克斯坦煤炭探明儲量在近30年比較穩定。2018年全國煤炭探明儲量為256.05億t,全部為無煙煤和煙煤,占世界探明儲量的2.4%,居世界第8位,煤炭存儲生產比為217[3]。全國主要煤盆地有卡拉干達(Karaganda)、?;退箞D茲(Ekibastuz)、邁庫邊(Maykuben)和圖爾蓋(Turgay),煤層賦存條件很好,2/3的煤炭儲量適合露天開采。

        1.2 煤炭生產

        1.2.1 煤炭生產總體情況

        近30年,哈薩克斯坦的煤炭產量經歷了前10年下降,第2個10年回升,再到最近10年平穩的過程。在蘇聯時期,哈薩克斯坦是在俄羅斯與烏克蘭之后的第三大煤炭生產地,1988年煤炭產量高達1.43億t,是蘇聯重要的煤炭來源地。哈薩克斯坦在1991年獨立的當年,全國煤炭總產量仍有1.30億t,占蘇聯總產量的20.7%,并且有40%左右的煤炭用于出口到其他聯邦國家。但蘇聯解體造成哈薩克斯坦煤炭產量大幅下降,從1989年的1.38億t逐年下降到1999年的0.58億t,產量下降幅度超過了50%,為歷史最低點,如圖1所示。

        數據來源:BP世界能源統計年鑒
        圖1 1989-2018年哈薩克斯坦煤炭產量情況

        2000年后,哈薩克斯坦煤炭生產逐漸恢復,達到一個相對穩定的水平。1995—1998年政府實施了一系列改革措施,包括對大型國有煤礦通過引進外資進行私有化改造,通過提高管理水平、加大基礎設施投入、優化礦井布局、關閉虧損企業等一系列措施,使改造后的煤炭企業完全走入了市場經濟軌道[4]。另一方面,由于外資的引入,有效建立起了“煤-金屬”和“煤-電力”垂直一體化的生產經營模式,保證了煤炭市場穩定和經濟效益。2000年后煤炭產量逐年增產到2008年的1.11億t,之后雖然產量有所波動,但一直保持在每年1億t以上,并且其煤炭產量在世界煤炭產量中的占比基本穩定,保持在1.5%左右。

        近30年哈薩克斯坦煤炭產量始終保持在世界第10位上下。即使是近30年煤炭產量最低的1999年,哈薩克斯坦煤炭產量仍居世界第11位。2018年哈薩克斯坦煤炭產量為1.18億t,同比增長4.9%,產量排名世界第10位。

        哈薩克斯坦主要產煤區為巴普洛達爾州和卡拉干達州兩個地區。其中,多數煤炭都是由巴普洛達爾?;拱退箞D茲的三大露天煤礦和卡拉干達的4個露天煤礦生產。其余煤炭主要產自卡拉干達的井工煤礦(主要用于當地金屬冶煉)和邁庫邊盆地,該盆地生產褐煤。根據國民經濟部的統計,2019年全國煤炭(不包括洗選精煤)總產量約為1.11億t,其中巴普洛達爾地區產煤超過68.36 Mt,卡拉干達地區產量為34.22 Mt,2個地區煤炭產量占總產量的93%,剩余的煤炭產出主要在東哈薩克斯坦地區,約為8.16 Mt。

        哈薩克斯坦煤炭行業集中度高。勇士煤礦公司(Bogatyr)、歐亞能源集團公司和安賽樂米塔爾-鐵米爾套(Arcelor Mittal Temirtau,簡稱“AMT” AMT)這3家集團公司的煤炭產量長期占該國煤炭總產量的70%左右。根據各公司官網數據,2018年,勇士煤礦公司產煤4 490萬t,歐亞能源集團公司產煤2 872萬t,AMT產煤382萬t,總產量占哈薩克斯坦全部煤炭產量的67.9%。

        1.2.2 露天煤礦和井工煤礦

        哈薩克斯坦煤炭生產以露天煤礦為主,約占煤炭總產量的85%。露天煤礦開采集中在7座大型露天煤礦,最大的3座煤礦在巴普洛達爾地區的?;退箞D茲煤盆地,分別為“勇士”(Bogatyr)、“北方”(Severnyy)、“東方”(Vostochnyy)露天煤礦,另外4座露天煤礦在卡拉干達煤盆地,為博利(Borly)、舒巴爾科(Shubarkol)、庫索基(Kushoky)和撒雅達(Saryadyr)露天煤礦。2018年巴普洛達爾地區產煤約為70.33 Mt,占煤炭生產總量的64.3%。

        哈薩克斯坦井工煤礦很少,主要是位于卡拉干達地區的賽樂米塔爾-鐵米爾套公司,其擁有8座井工煤礦,近30年來該公司煤炭產量比較穩定。

        1.3 煤炭工業管理體制與政策法規

        1.3.1 政府監管現狀

        哈薩克斯坦煤炭工業管理體制與政策法規主要由總統和政府相關部委來制定和監管,其中2個部委與煤炭工業發展最為密切,如圖2所示。工業與基礎設施發展部是直接監管煤炭工業發展的主要部門,該部委負責國家工業發展,下設工業發展與工業安全委員會,負責國家工業安全領域的監管[5]。能源部負責簽約授權碳氫化合物、煤炭和鈾礦的使用權,批準礦業開采相關項目等事務,其下屬的電力發展部與煤炭工業密切相關。

        圖2 哈薩克斯坦煤炭工業管理體制結構

        1.3.2 煤炭資源開發利用法規

        哈薩克斯坦煤炭資源的勘探、開采與利用主要受到《地下資源及地下資源利用法》的約束與監管[5]。因為礦產資源是哈薩克斯坦經濟發展的主要動力,所以這部法律的修改受到政治、社會經濟和環境等多方面的影響,并經歷過數次重要修改。

        確保國家掌握具有戰略性意義的礦產資源,是該法案修改的重要方向。2000-2011年,哈薩克斯坦在油氣領域中70%的投資都來自美國、英國和荷蘭等國。該國政府意識到礦產資源的重要戰略性作用,通過逐步完善相關政策和制度,實現了國家對能源礦產資源的有效控制和優化整合,國家優先權制度就是其中一項重要制度。國家優先權制度,是指國家在購買轉讓的采礦權或與其相關的權利時享有的第一權利。該制度在2004年對該法案進行修改時首次明確了國家擁有采礦權的優先購買權;2005年增加了“國家擁有收購非國民在礦產資源開發項目中所占股份的優先權”。2007年的修訂,主要是增加了政府可以修改或取消合同的條款——只要該項目被認定具有重要的戰略性或影響到國家安全。

        從社會經濟考慮,該法案的調整方向一方面是與國際接軌、簡化行政監管程序以提高經濟效率,另一方面是為了能夠讓資源開發惠及到更多的本國居民?!肮_克斯坦含量”規則主要是指在該國注冊的各類公司在經營活動中,凡涉及哈薩克斯坦商品、工程和服務采購事宜,都必須依法在礦產資源投資開采合同中明確規定采購比例,還包括外方和本國被雇傭人員的比例?!肮_克斯坦含量”作為法律定義正式出現是在2004年的修改法案中,在2009年的《有關哈薩克斯坦含量法律問題的修改和補充》等一系列相關法律規定中得到進一步完善。在該規則下,“哈薩克斯坦含量”義務貫穿于合同談判、商品、工程和服務采購以及引進外國勞動力的全過程。對違反“哈薩克斯坦含量”義務的行為,法律規定了嚴格的罰金,甚至采取終止礦產開發利用合同等處罰措施。

        2 煤炭工業發展趨勢

        雖然哈薩克斯坦近些年強調綠色發展,但近幾年可再生能源發展沒能得到有效推動,哈薩克斯坦煤炭工業在未來5年仍將沿現有趨勢穩定發展,并占據能源消費的主導地位,以滿足國內能源需求。但從長期趨勢看,由于制定了2050年實現至少50%新能源構成的國家能源消費結構目標,以煤炭為燃料的火電廠將面臨巨大的退出壓力,煤炭在能源消費中的絕對主導地位將會顯著下降,煤炭工業需要加速發展現代煤化工,推動煤炭清潔高效利用。

        2.1 煤炭在能源消費結構中的比重將平穩下降

        哈薩克斯坦經濟是世界上能源密集程度最高的國家之一,雖然制定了綠色經濟發展戰略、簽署了巴黎協定、制定了可再生能源發展的目標,但30年來的能源消費結構比較穩定,如圖3所示,哈薩克斯坦化石能源消費占比一直在95%以上,而可再生能源發展沒有達到預期發展目標;在化石能源消費中煤炭占比一直保持在50%以上,近年來煤炭占比有所下降,但其替代能源主要是天然氣。哈薩克斯坦擁有豐富的天然氣資源,從長期看,天然氣將會是煤炭的主要替代能源。

        數據來源:BP世界能源統計年鑒
        圖3 1989-2018年哈薩克斯坦能源消費結構

        30年來,煤炭是哈薩克斯坦電力生產最主要的能源燃料(圖4),但是未來10年在發電結構中的占比將會逐漸下降。2019年煤炭占電力生產能源來源的72.0%,煤炭發電占比在2011年達到峰值81.1%,之后呈現總體下降趨勢,2016年和2017年這一比例都降到了70.0%以下。天然氣占發電能源的比重前20年基本保持在10.0%上下波動,近10年是天然氣發電的快速發展期,2019年天然氣占到發電能源的19.2%,未來天然氣發電也將是煤電的一個替代選項。哈薩克斯坦的水電發展平穩,1989年發電量為7.3 GW·h,到2018年逐漸上升到10.4 GW·h。水電在發電能源中占比總體比較穩定,2018年水電占發電能源的9.7%。

        數據來源:BP世界能源統計年鑒(2019,2020)
        圖4 1990-2019年哈薩克斯坦電力生產能源結構

        未來幾年可再生能源還不足以對哈薩克斯坦煤炭工業產生較大沖擊。在總統制定的“綠色經濟”與“哈薩克斯坦2050”戰略中,提出到2030年可再生能源比例至少達到國家能源消費的20%,2050年達到50%的發展目標[6]。而根據上述能源消費與電力生產能源結構的分析,認為該目標的制定是激進的;也有研究指出實現2050年的目標需要完全退出火電,完成難度很高[7]?!豆_克斯坦國家能源報告2017》指出,未來煤炭消費會緩慢降低,預計到2040年會低于70 Mt,煤電占電力的比重會降到60%左右。這個預測值是比較理想化的,與“哈薩克斯坦2050”戰略目標有沖突,但也說明煤炭在其能源體系中的主體地位很難在未來5~10年改變。

        2.2 經濟發展對煤炭工業發展起到穩定作用

        經濟穩定發展是哈薩克斯坦煤炭工業未來5~10年平穩發展的保障。哈薩克斯坦能源消費與經濟發展總體保持一致,哈薩克斯坦從獨立到2000年,經濟增長一直處于停滯狀態,而這一時期的能源消費則大幅下降。2000年后,哈薩克斯坦的經濟與能源消費變化基本同步,都保持了總體增長的趨勢。根據BP統計,哈薩克斯坦一次能源消費2018年增長率為13%,2007-2017年間的平均增長率為2.3%。根據世界銀行數據,這一時間段的人均GDP增長率約為3%。因此,若哈薩克斯坦經濟保持平穩增長,未來能源消費總量還有繼續增長的空間,這在一定程度上也穩定了國內煤炭消費需求總量。

        2.3 煤炭出口需要尋找新需求

        現有國外煤炭需求的降低,要求哈薩克斯坦積極尋找新的煤炭出口地。哈薩克斯坦約有1/4的煤炭用于出口,主要出口7個國家。俄羅斯一直是主要買家,2015年自哈薩克斯坦進口煤炭21.5 Mt,約占哈薩克斯坦煤炭出口總量的74%(表1)。根據油氣和能源企業協會“KAZENERGY”信息顯示,對俄羅斯出口的煤炭中90%以上來自?;退箞D茲煤田,主要供應俄羅斯烏拉爾地區的熱電廠。哈薩克斯坦煤炭也出口歐洲和亞洲國家,包括英國、芬蘭、吉爾吉斯斯坦、烏克蘭和日本等國家。

        表1 2011-2016年哈薩克斯坦煤炭主要出口情況

        年份煤炭總產量/Mt煤炭出口/Mt出口占比/%出口俄羅斯/Mt出口烏拉爾電廠/Mt2011110.133.630.529.827.72012114.332.828.729.427.62013112.832.929.227.724.92014107.630.428.324.421.12015102.229.228.621.519.0201698.026.226.722.02017112.329.226.02018117.822.919.4

        數據來源:薩姆魯克能源公司2016年年報;IEA;BP世界能源統計年鑒;2011-2016年數據來自薩姆魯克能源(Samruk Energy)公司年報,2017年數據來自IEA,2018年數據根據BP世界能源統計年鑒計算得出

        哈薩克斯坦出口俄羅斯的煤炭量近幾年在下降,原因如下:一是俄羅斯在發展自己的煤炭工業,特別是發展本國的庫茲涅茨克(Kuznetsk)煤礦用以替代哈薩克斯坦?;拱退箞D茲生產的電煤;二是俄羅斯在發展煤改氣項目。除了環境上的考慮,一個推動煤改氣項目的客觀情況是俄羅斯原有火電廠的老化。使用哈薩克斯坦煤炭的俄羅斯電廠,許多已經服役超過40年,到2030年后,這些電廠將會因為使用壽命問題關閉部分產能。因此,未來哈薩克斯坦煤炭出口需要尋找新的替代國。

        2.4 煤炭清潔高效利用是未來發展方向

        哈薩克斯坦已經認識到煤炭清潔高效利用是其煤炭工業的發展方向,但是由于其自身煤炭科技水平的限制,需要加大國際合作,從而在未來實現煤炭工業的轉型發展。哈薩克斯坦工業和基礎設施發展部下屬的工業發展與工業安全委員會指出,考慮到全球能源發展趨勢,煤炭工業的主要任務是通過促進煤炭清潔高效利用計劃,由煤炭合成柴油燃料等,來實現出口供應多樣化。

        但是,哈薩克斯坦煤炭科技與世界先進水平還有一定差距,主要體現在兩方面。一是裝備制造業實力不強,先進的煤炭開采與加工設備主要依靠進口。例如,勇士煤礦公司裝備了俄羅斯烏拉爾重型機械廠(Uralmashplant)生產的大型采礦挖掘機和美國卡特彼勒公司生產的自卸車等設備,AMT公司裝備了烏克蘭核心集團公司(Corum)生產的隧道掘進機和波蘭法姆爾(FAMUR)公司生產的長壁采礦系統設備。二是在煤炭清潔高效利用技術上還處于起步階段。

        哈薩克斯坦煤炭科技發展水平不高主要是由于國家與企業科研投入不足。首先與國際水平相比,哈薩克斯坦國家宏觀層面對科技創新投入水平仍不高,根據研發支出占GDP之比來衡量,其科研投入水平整體發展趨勢是略微下降的(圖5)。

        數據來源:世界銀行
        圖5 1996-2017年哈薩克斯坦研發支出占GDP之比

        其次哈薩克斯坦煤炭產業已深度私有化,煤炭科技的發展主要依靠煤炭企業為主體。但在國際市場上,煤炭生產相關領域都有先進成熟的技術和產品,企業選擇直接在市場上購買技術和裝備來實現利潤最大化,規避研發風險。同時,哈薩克斯坦產學研一體化發展還處于起步階段[8]。因此,未來哈薩克斯坦煤炭工業轉型發展需要加強國際合作。

        3 結論與啟示

        哈薩克斯坦煤炭工業近30年總體保持了平穩發展,未來5~10年在國家能源消費結構中的占比會逐漸降低,但煤炭產量不會大幅下降。但從長期看,煤炭將不再是主要的能源消費構成,煤炭工業將向清潔高效利用方向轉型。我國在煤炭深加工和清潔高效利用領域擁有一定技術優勢,未來在此領域可以有更多的合作。哈薩克斯坦自身工業制造能力不強,與我國在大型采礦設備制造領域的合作上也有廣闊空間。哈薩克斯坦在國家立法上認定煤炭等資源是國家重要的戰略資源,并給予保護,并規定與外資合作中本國勞工與本國技術的比例,保障本國的利益,這些做法對我國煤炭行業進一步市場化改革都有學習和借鑒的意義。

        參考文獻:

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        Research on the development trend of coal industry in Kazakhstan

        YANG Hualiu, WANG Qianying

        (Information Institute of Ministry of Emergency Management of the PRC, Chaoyang, Beijing 100029, China)

        Abstract Kazakhstan is rich in coal resources, it is one of the major coal producing countries in the world, the coal industry is the pillar industry of its energy system. Kazakhstan's coal production is mainly by open-pit coal mines, which are mainly supervised at the national level in management, and the coal is mainly used for domestic power generation. However, the green development strategy has brought great transformation pressure to the coal industry. It was considered that Kazakhstan's coal industry had maintained stable development in past 30 years; coal exports were looking for new demand; in the next 5-10 years, the coal output would not decline significantly, but its proportion in the national energy consumption structure would gradually decrease; in the long term, coal would no longer be it's main energy, and the coal industry would transform to coal clean and efficient utilization.

        Key words coal production; management system; coal-fired power generation; coal clean and efficient utilization; Kazakhstan

        中圖分類號 TD98

        文獻標志碼 A

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        引用格式:楊驊騮,王茜穎. 哈薩克斯坦煤炭工業發展趨勢研究[J].中國煤炭,2021,47(9):89-94. doi:10.19880/j.cnki.ccm. 2021.09.013

        YANG Hualiu,WANG Qianying. Research on the development trend of coal industry in Kazakhstan[J]. China Coal, 2021,47(9):89-94. doi:10.19880/j.cnki.ccm. 2021.09.013

        作者簡介:楊驊騮(1983-),男,漢族,江蘇淮安人,助理研究員,研究方向:能源經濟、公共管理。E-mail:yanghlhorse@163.com

        (責任編輯 康淑云)

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